Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Простые мечты о сытом желудке и спокойном дне казались недостижимыми. После смерти отца на него свалились долги, и парень вынужден был ютиться в развалюхе, постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось пойти на крайние меры — продать часть себя и заняться рискованной охотой на демонов. В этом деле ему верно служил странный спутник Потита, существо, напоминавшее бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть не забрала его. Потита вмешался, в прямом смысле став частью парня — его сердцем. Это странное слияние подарило Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в лезвия пилы.
Эти уникальные навыки не остались незамеченными. Его наняло Бюро общественной безопасности, вернув к старому, но теперь уже официальному, ремеслу — борьбе с демонами. На новом месте Дэндзи встретил сослуживцев: угрюмого и замкнутого Аки и импульсивную наполовину демонессу Пауэр. А ещё там была его начальница, Макима, загадочная женщина, которая неожиданно заняла все его мысли.
