1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — на несколько месяцев. Случай представился неожиданно.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и немалого достатка — планировал концертное турне. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классику, а маршрут пролегал через южные штаты. Там тогда ещё царили жёсткие расовые предрассудки, разделение было обычным делом.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и сумеет уладить разные непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересеклись.
У них почти не было ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Но эта долгая поездка по югу, полная неловких ситуаций и неожиданных моментов, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.