Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства толкают Уолтера на рискованный шаг: он решает начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.